Goodwin a conseillé un pool de banques françaises dans le cadre de la restructuration financière du groupe côté FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique.
Dans le cadre de cette restructuration financière menée sous l’égide du CIRI, FIGEAC AÉRO est parvenu à un accord avec l’ensemble de ses partenaires financiers portant sur :
- la consolidation des fonds propres du groupe via un renforcement de l’investissement de Tikehau Ace Capital. L’augmentation de capital réservée à laquelle Tikehau Ace Capital s’est engagé à souscrire, d’un montant initial de 35 M€, est portée à un montant maximum de 58,5 M€ ;
- le rééchelonnement des financements bancaires existants jusqu’en 2028 et l’obtention de nouveaux PGE d’un montant de 66 M€, et de nouveaux financements sur actifs pour 32 M€, pour renforcer la liquidité du Groupe ;
- le rachat partiel des ORNANEs 2022 à hauteur de 20 M€ de valeur nominale et proposition de modification des termes des ORNANEs 2022, avec notamment une prorogation de l’échéance des ORNANEs 2022 à octobre 2028, une augmentation du ratio de conversion de 1:1 à 1:3,4, et une augmentation du coupon à 1,750%. Cette proposition est soutenue par un groupe de porteurs représentant plus de la moitié de l’encours ;
- le renforcement du Conseil d’administration reflétant la nouvelle structure actionnariale du Groupe.
Le Groupe FIGEAC AÉRO est le spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 204,6 M€.
L’équipe Goodwin était composée de Céline Domenget-Morin (associée), César Puech Routier et Emilie Cobigo (collaborateurs) sur les aspects restructuring, Christophe Digoy (associé) sur les aspects corporate, Frédéric Guilloux (associé).
Pour plus d’information, consultez le communiqué de presse.