Céline Domenget-Morin’s representative experience includes advising:
- a pool of French banks in the financial restructuring of the existing indebtedness of Pierre & Vacances, a European resort group that develops and manages tourist residences, with conversion of EUR 555 million of debt into equity, implemented in the framework of an accelerated safeguard proceeding. It is the first conversion of a French state-backed loan into equity.
- a pool of French banks in the financial restructuring of Figeac Aero, a major subcontractor in the aeronautics industry, in the context of the equity investment of Tikehau Ace Capital.
- Tikehau Ace Capital in the acquisition of a majority stake in Groupe Rossi Aéro, a tier-1 supplier of speedshop, serial manufacturing and MRO services to the global aerospace industry and in the financial restructuring of the group.
- BNP Paribas, Natixis, BFCM in the financial restructuring of the Vallourec group (€3.7bn of debt), a world leader in premium tubular solutions, in the framework of safeguard proceedings.
- Stellantis, one of the world’s leading automakers and a mobility provider, in the negotiations with GEFCO and the sale of its remaining stake in GEFCO S.A. to the CMA CGM Group.
- The EURO PP Holders in the context of the financial restructuring of one of the top French industrial subcontracting group for the automotive industry.
- the bondholders of a pioneer and leading packaging specialist, in the context of its financial restructuring.
- Groupe Rabot Dutilleul, a France-based construction and real estate development services provider, in its discussions with its creditors on its debt restructuring and of the reorganization of the group over its different steps.
- Teollisuuden Voima Oyj (TVO), a Finnish electricity producer, in the negotiations of the OL3 EPR project 2018 Global Settlement Agreement and its amendments with the plant supplier consortium companies to secure the financing of the project.
- Tikehau Ace Capital in the financial restructuring of the Mecachrome group, the European leader in the design, engineering, machining and assembly of high-precision parts and assemblies for the aerospace, automotive, motor sport, defense and energy industries.
- Mr. Bricolage, a listed French DIY retailer, in the implementation of the turnaround of its business and on its restructuring.
Céline Domenget-Morin a récemment conseillé:
- Un pool de banques françaises dans le cadre de la restructuration financière de Pierre & Vacances, groupe européen du secteur des villages de vacances et des résidences de tourisme, avec la conversion de €550m de dette en capital dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée et la première conversion en capital d’un PGE.
- Un pool de banques françaises dans le cadre de la restructuration financière du groupe coté Figeac Aéro, sous-traitant aéronautique, concomitamment à l’entrée au capital de Tikehau Ace Capital.
- Tikehau Ace Capital dans le cadre de la prise de participation majoritaire dans le groupe Rossi Aéro, un fournisseur de l’industrie aéronautique, et la restructuration de son endettement.
- BNP Paribas, Natixis et BFCM, dans le cadre de la restructuration financière du groupe Vallourec (3,4mds de dette), leader mondial dans la fabrication de tubes en acier et solutions tubulaires dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.
- Stellantis, un des premiers constructeurs automobiles, dans le cadre de ses négociations avec GEFCO et de la cession de sa participation minoritaire dans Gefco à CMA-CGM.
- Les porteurs d’EURO PP dans le cadre de la restructuration financière de l'un des premiers groupes français de sous-traitance industrielle pour l'industrie automobile.
- Les porteurs d’EURO PP un leader mondial de solutions de packaging, dans le cadre de sa restructuration financière.
- Le groupe Rabot Dutilleul, un groupe français indépendant de BTP, dans le cadre de la restructuration de sa dette et la réorganisation du groupe.
- Teollisuuden Voima Oyj (TVO), un groupe privé finlandais de production d’électricité, dans le cadre de la négociation de l’Accord Transactionnel Global conclu en 2018 avec Areva et Siemens, puis de ses différents avenants successifs, afin d’assurer le financement de la finalisation de la construction de l’EPR en Finlande.
- Tikehau Ace Capital dans le cadre de restructuration de la dette du groupe Mecachrome, leader européen dans la fabrication de pièces pour l’industrie aéronautique et automobile.
- Mr. Bricolage, acteur majeur de proximité pour l'embellissement de la maison et du jardin en France et à l'international, dans le cadre de la restructuration de sa dette.
