Frédéric Guilloux is a partner in Goodwin’s Private Equity Group.

He focuses his practice on leveraged acquisition finance and corporate finance, and has represented a wide array of financial institutions, banks, private debt funds and borrowers on different types of bank and bond financings.

He also has expertise in Real Estate Finance.

Prior to joining Goodwin in 2016, Mr. Guilloux was a counsel at Shearman & Sterling, and previously practiced at Linklaters and Orrick.

Mr. Guilloux is fluent in French, English and German.

Frédéric Guilloux is a partner in Goodwin’s Private Equity Group.

He focuses his practice on leveraged acquisition finance and corporate finance, and has represented a wide array of financial institutions, banks, private debt funds and borrowers on different types of bank and bond financings.

He also has expertise in Real Estate Finance.

Prior to joining Goodwin in 2016, Mr. Guilloux was a counsel at Shearman & Sterling, and previously practiced at Linklaters and Orrick.

Mr. Guilloux is fluent in French, English and German.

Areas of Practice
TÄTIGKEITSFELDER
Domaines D’Expertise
业务范围

Experience

ERFAHRUNG

EXPÉRIENCE

工作经历

Mr. Guilloux recent transactions include advising:

  • Alpha Private Equity on financing aspects of the acquisition of the Vervent Audio Group (Focal JMLab and Naim Audio), a leading player in the luxury/high-end acoustics and electronics audio solutions.
  • A pool of French banks and funds coordinated by Artemid in the refinancing of the indebtedness of Redspher, a leading European logistic company.
  • Blackrock on the refinancing of the indebtedness of Groupe GB, a group of camping operators.
  • Equistone Partners Europe on the financing aspects of the acquisition of the Accès Industrie group, an independent player in the rental of aerial work platforms and telescopic forklift trucks.
  • IK Investment Partners
    • on the unitranche financing of the acquisition of the Skill & You group, a French vocational and e-learning specialist,
    • on the senior financing of the acquisition of Colisée Group, a leading player in the elderly care segment in France,
    • on the unitranche bound financing of the acquisition of the Pinard Emballages group, a specialist in the design, development and manufacturing of high-end plastic bottles mainly for the cosmetics, fragrance and personal care markets.
  • Iliad and its founder Xavier Niel on the financing of its simplified public tender for Iliad shares under various credit facilities.
  • LFPI Group on the financing aspects of the combination of the Eductive group, a private group of higher education and executive training, and the GES group, a network of specialized higher education schools and executive programs.
  • Lion Capital on the refinancing of the Picard group, a French producer and retailer of frozen foods.
  • Mailgun Technologies, an US developer-focused email delivery platform, on the financing aspects of the acquisition of the Paris-based email service provider, Mailjet SAS.
  • Rallye [EPA:RAL], the France-based retail group operating supermarkets and sportswear shops, on the financing aspects of the sale of its subsidiary Courir France by Groupe Go Sport to Equistone Partners Europe.

M. Guilloux a récemment conseillé :

  • Alpha Private Equity dans les cadre des aspects financiers de l’acquisition du groupe Vervent Audio (Focal JMLab et Naim Audio), acteur de premier plan dans le domaine des solutions audio acoustiques et électroniques de luxe/haut de gamme.
  • Un pool de banques et de fonds français coordonné par Artemid dans le cadre du refinancement de la dette de Redspher, un leader européen de la logistique.
  • Blackrock dans le cadre du refinancement de la dette du groupe GB, un groupe d'exploitants de camping.
  • Equistone Partners Europe dans le cadre des aspects financiers de l’acquisition du groupe Accès Industrie, spécialiste en location de nacelles et chariots élévateurs.
  • IK Investment Partners
    • dans le cadre du financement de l’acquisition du group Skill and You, acteur majeur de l'e-learning,
    • dans le cadre du financement de l’acquisition du Groupe Colisée, acteur de référence français du secteur des maisons de retraite,
    • dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Pinard Emballages à travers une émission unitranche.
  • Iliad et son fondateur Xavier Niel dans le cadre du financement de l’offre publique simplifiée de Xavier Niel sur Iliad au titre de diverses facilités de crédit. Fondé en 1999, le Groupe Iliad est un acteur majeur du secteur européen des télécommunications.
  • LFPI dans le cadre des aspects financiers du rapprochement du groupe Eductive, groupe privé d'enseignement supérieur et de formation de cadres, et du groupe GES, réseau d'écoles supérieures spécialisées et de programmes pour cadres.
  • Lion Capital dans le cadre du refinancement du groupe Picard, entreprise française spécialisée dans le commerce de détail de produits alimentaires surgelés sous marque de distributeur.
  • Mailgun Technologies, une plateforme américaine d’emailing, dans le cadre des aspects financiers de l’acquisition de Mailjet SAS, la solution emailing leader en Europe à destination des spécialistes du marketing et des développeurs.
  • Rallye [EPA:RAL], le groupe de distribution français exploitant des supermarchés et des magasins de vêtements de sport, dans le cadre des aspects financiers de la cession de sa filiale Courir France par Groupe Go Sport à Equistone Partners Europe.

Recognition

Mr. Guilloux is recognized for his expertise by preeminent, peer-reviewed publications.

  • Ranked as Leading Lawyer- Highly Regarded in Banking and Private Equity by 2021 edition of IFLR 1000.
  • Ranked as Leading in Private Equity – Acquisition financing by Décideurs (Leaders League) 2021.
  • Ranked BAND 6 in Banking & Finance - France by Chambers Europe 2021.

Frédéric Guilloux est reconnu pour son expertise par des publications spécialisées de référence.

  • Classé Leading Lawyer – Highly Regarded en Banking et Private Equity par l’édition 2021 de IFLR 1000.
  • Classé Incontournable en Capital investissement – Financement d’acquisition par Décideurs 2021.
  • Classé en Band 6 en Banking & Finance - France par Chambers Europe 2021.

In The News

MELDUNGEN

ACTUALITÉS

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WERDEGANG

RÉFÉRENCES

专业资格

Education

Master’s Degree, Business Law
University of Paris X – Nanterre
D.E.J.A., (German law)
University of Paris X – Nanterre
D.E.A., International Law
University of Paris II (Assas)

DIPLÔMES

Maîtrise de Droit des affaires
Université Paris X – Nanterre
D.E.J.A., (Droit allemand)
Université Paris X – Nanterre
D.E.A., Droit international
Université Paris II (Assas)

Admissions

Bar

Paris

Admission

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Paris

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