Romain Querenet de Breville Romain

Counsel
Romain Querenet de Breville Romain

Romain Querenet de Breville is a Counsel in Goodwin’s Private Equity Group and Capital Markets practice.

He specializes in advising corporates and financial institutions in connection with initial public offerings, equity, equity-linked and debt offerings.

Mr. Querenet de Breville also advises companies on mergers and acquisitions and corporate governance issues.

Prior to joining Goodwin in September 2022, Mr Querenet de Breville was a senior associate in the Mergers and Acquisitions and Capital Markets department of Darrois Villey Maillot Brochier. 

He is fluent in French and English.

Romain Querenet de Breville est counsel au sein du Groupe Private Equity et de la pratique Marchés de Capitaux de Goodwin.

Il intervient régulièrement auprès des émetteurs ou des établissements financiers dans le cadre d’introductions en bourse, d’augmentations de capital, d’émissions de titres donnant accès au capital ou de titres de dette.

Il intervient également dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et conseille les sociétés en matière de gouvernement d’entreprise.

Avant de rejoindre Goodwin en septembre 2022, Mr Querenet de Breville a été collaborateur au sein du département fusions-acquisitions et marché de capitaux du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier.

Il parle couramment le français et l’anglais.

Areas of Practice
业务范围
Domaines D’Expertise
TÄTIGKEITSFELDER

Experience

工作经历

EXPÉRIENCE

ERFAHRUNG

Mr. Querenet de Breville’s recent transactions include advising:

Equity

  • Financière Lov and FL Entertainment on the €4.1 billon merger by absorption (de-spacing) by FL Entertainment (Banijay Group and Betclic Everest Group) of Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe, a SPAC listed on Euronext Amsterdam, and the successive listing of FL Entertainment on Euronext Amsterdam.*
  • Natixis on the €174 million sale of its residual stake in Coface in an accelerated bookbuilt offering.*
  • KKR and TowerBrook Capital Partners on the €450m OVHcloud IPO on Euronext Paris.*
  • Bouygues on the €2,078m sale of Alstom shares in three accelerated bookbuilt offerings, on Alstom’s rights’ issue, €49m cash neutral “tail swallow” transaction and the innovative €462m forward sale of Alstom shares through a “forward ABO”.*
  • Europcar Mobility Group on its €1.1bn notes equitization, €250m rights issue and 550 million share subscription warrants issue in the context of its financial restructuring.*

Debt

  • Valeo on the annual update and several drawdowns under its €5bn ETMN programme and the first introduction of Green Bonds and Sustainability-Linked option under its ETMN programme and the inaugural €700m sustainability-linked bond issuance.*
  • Bouygues on its €800m, €1.0bn and €2.0bn standalone bond issues.*

Other

  • Bouygues on capital markets aspects in connection with the contemplated €4.5bn TF1 and M6 merger.*
  • Lagardère in the context of its conversion into a société anonyme.*

*Denotes experience prior to joining Goodwin.

Romain Querenet de Breville a récemment conseillé :

Equity

  • Financière Lov et FL Entertainment dans le cadre de l’opération de fusion (de-spacing) entre FL Entertainment (Banijay Group and Betclic Everest Group) et Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe conduisant à l’introduction de FL Entertainment sur Euronext Amsterdam.*
  • KKR et TowerBrook Capital Partners dans le cadre de l’introduction en Bourse d’OVHcloud sur Euronext Paris pour un moment de 450 millions d’euros.*
  • Natixis dans le cadre de la cession du solde de sa participation dans Coface pour un montant total d’environ 174 millions d’euros.*
  • Bouygues dans le cadre de la cession pour 2 078 millions d’euros d’actions Alstom, de sa participation à l’augmentation de capital d’Alstom dans le cadre d’une « opération blanche » et de la cession à terme d’actions Alstom sous forme de « forward ABB » pour un montant de 462 millions d’euros.*
  • Europcar Mobility Group dans le cadre la réduction de l’endettement du groupe à hauteur de 1,1 milliard d’euros à travers la conversion en capital de ses obligations senior et de la facilité Crédit Suisse, et des différentes augmentations de capital avec maintien et suppressions du droit préférentiel de souscription pour un montant de 250 millions d’euros et l’attribution gratuite de 550 millions de bons de souscription d’actions.*

Dette

  • Valeo dans le cadre de l’introduction d’une option d’émettre des obligations vertes (Green bonds) ou durables (Sustainability-linked bonds) dans son programme EMTN et d’une émission inaugurale de 700 millions d’euros d’obligations indexées sur un indicateur de développement durable.*
  • Bouygues dans le cadre d’une émission obligataire de 800 millions d’euros, d’une émission obligataire d’un milliard d’euros et d’une émission obligataire en deux tranches de 2 milliards d’euros.*

Autres

  • Bouygues, sur les aspects marchés de capitaux, dans le cadre de la signature de protocoles d’accord d’entrée en négociations exclusives entre RTL Group, Bouygues, TF1 et M6, en vue de la fusion entre les groupes TF1 et M6.*
  • Lagardère dans le cadre de la transformation de Lagardère en société anonyme.*

*Expériences antérieures à Goodwin.

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ACTUALITÉS

MELDUNGEN

Credentials

专业资格

RÉFÉRENCES

WERDEGANG

Education

Master in Management
ESCP-Europe Business School, Paris
Master’s Degree in Financial Law
Université Paris-Saclay
Master's Degree in Business Law
Université Paris Cité

DIPLÔMES

Master in Management
ESCP Europe, Paris
Master 2 – Droit Financier
Université Paris-Saclay
DEA Droit des Affaires
Université Paris Cité

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