Goodwin conseille les cédants d’EOS Corrugated dans le cadre de leur entrée en négociations exclusives avec Five Arrows

Goodwin Paris conseille les cédants d’EOS Corrugated, parmi lesquels Sagard / Orso Partners et le management, dans le cadre de leur entrée en négociations exclusives avec Five Arrows, qui en deviendrait l’actionnaire majoritaire.

Cette opération doit permettre à EOS Corrugated d’accélérer son développement, notamment à travers la poursuite de sa stratégie de croissance externe à l’international, son expansion sur des marchés en croissance et l’enrichissement de son offre vers des consommables techniques adjacents.

Fondé en 2009, EOS Corrugated est un groupe français spécialisé dans les consommables techniques critiques pour l’industrie du carton ondulé. Présent dans plus de 130 pays, le Groupe réunit plusieurs marques spécialisées et complémentaires couvrant les principales étapes de la fabrication, de la découpe et de l’impression du carton, et compte 465 collaborateurs.

Fondée en 2009, Five Arrows est la branche d’investissement alternatif de Rothschild & Co. Avec plus de 34 milliards d’euros d’actifs sous gestion, elle gère notamment des fonds dédiés au private equity, aux investissements secondaires et à la dette.

L’équipe Goodwin est composée de Thomas Maitrejean, Simon Servan-Schreiber, Thomas Dupont-Sentilles, William Ducrocq Ferre, Laura Robez-Masson, Paul Hayes et Eléa Poirée sur les aspects corporate, ainsi que de Marie-Laure Bruneel sur les aspects fiscaux.