GOODWIN EN FRANCE

IMPLANTÉ EN FRANCE, TOURNÉ VERS L'INTERNATIONAL

Fondé en 1912 à Boston et classé parmi les 50 premiers cabinets d’avocats d’affaires internationaux, Goodwin regroupe plus de 1 000 avocats répartis au sein de 10 bureaux aux Etats-Unis (Boston, Los Angeles, New York, San Francisco, Silicon Valley, Washington DC), en Europe (Francfort, Londres, Paris) et en Asie (Hong Kong).

La force de Goodwin tient à sa capacité à s’appuyer sur un réseau international d’avocats très intégré tout en assimilant les spécificités locales des marchés sur lesquels ses équipes opèrent.

Nous intervenons dans tous les secteurs de l’économie sur des opérations d’envergure nationales et internationales, en particulier dans les domaines de la finance, du capital-investissement, de l'immobilier, des technologies, des biotechs et des sciences de la vie.

Les avocats du cabinet ont développé une capacité reconnue à créer, innover et s’adapter, notamment à la conjoncture économique. Ils s’attachent à conseiller leurs clients avec créativité et réactivité.

Goodwin est reconnu comme le leader du marché dans ses domaines de spécialité.

En savoir plus sur nos domaines d’expertise, nos bureaux et nos avocats.

NOS AVOCATS

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Maxence Bloch

Chair, Paris
Partner
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Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr

Counsel
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Marine Domas Margarit

Associate
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Thomas Dupont-Sentilles

Partner
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Pierre-Charles Kaladji

Associate
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Yaëlle Medioni

Senior Manager, Business Development
Professional Staff
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Simon Servan-Schreiber

Associate
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Pierre-Louis Sévegrand

Partner

EN FRANCE, UNE POSITION DE LEADER SUR LES OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN

Goodwin est un leader incontesté sur le marché du M&A, du private equity, et de la création de fonds avec plus de 175 avocats spécialisés à travers le monde. A Paris, une cinquantaine d’avocats sont dédiés à cette activité constituant ainsi une des équipes les plus importantes du marché français.

Goodwin est l’un des seuls acteurs capable de couvrir l’ensemble des métiers de l’investissement (du venture capital au LBO, en passant par les opérations de fusions & acquisitions et la structuration de fonds d’investissement), et ce, quel que soit le secteur concerné et la taille des opérations envisagées.

M&A/Private Equity

Notre équipe intervient aussi bien sur des opérations de capital-risque, capital-développement et LBO  que sur des projets de fusion, de carve-out, de joint-venture ou encore d’introduction en bourse et d’offres publiques.

Nous représentons par ailleurs tous les intervenants du secteur, que ce soient les fonds d’investissement et les sociétés de gestion de portefeuilles ou les groupes industriels (cotés ou non), les startups, les institutions financières, les family offices ou encore les dirigeants d'entreprises. Nos équipes disposent ainsi d’une excellente connaissance du marché, de ses acteurs, et des différentes problématiques qui se posent (aussi bien lors des phases d’analyse, de due diligence et de structuration qu’aux stades de la négociation et de la rédaction de la documentation contractuelle).

Cette vision globale, combinée avec nos ressources au plan international et notre capacité à travailler en étroite collaboration avec les autres départements du bureau de Paris (notamment les équipes structuration de fonds, financement et fiscalité), nous permettent d’offrir à nos clients des conseils multidisciplinaires à forte valeur ajoutée.

Fort de l’appui de son réseau international intégré et de sa plateforme américaine leader sur les métiers des actifs alternatifs, Goodwin a développé une expertise sectorielle de pointe en particulier dans les secteurs de la Tech et des Life Sciences, et intervient régulièrement dans des opérations d’envergure les plus emblématiques du marché dans ces domaines.

Depuis son ouverture à Paris en 2016, Goodwin s’est imposé comme un acteur incontournable dans tous les classements de référence : Chambers Europe, Legal 500, Option Droit & Affaires, Best Lawyers, Mergermarket, Magazine des Affaires ou encore Décideurs.

  • Prix du Meilleur Cabinet d’Avocats de l’année 2018, Grands Prix du Private Equity Magazine 2018
  • Tier 2 en Private Equity: LBO, Legal 500 EMEA + Paris 2018
  • N°3 des Conseils en LBO (en volume), Magazine des Affaires 2018
  • Incontournable en Capital investissement - Opérations LBO mid-cap, Décideurs 2018
  • 1ère catégorie en LBO dont la majorité des opérations porte sur des entreprises de 50 à 300 millions d’euros, Option Droit & Affaires 2018

En savoir plus sur nos départements M&A et Private Equity

CRÉATION DE FONDS D’INVESTISSEMENT

Goodwin est l’un des leaders du marché français en création et structuration de fonds d’investissement.

Nos équipes interviennent sur la création de fonds de private equity dans différentes classe d’actifs : LBO, venture/capital risque, immobilier, infrastructures, mezzanine, autres fonds de dette, fonds de retournement, fonds de fonds dédiés. Nous assistons également les sociétés de gestion sur les aspects règlementaires de leur activité ainsi que dans leurs relations avec les autorités de régulation compétentes.

Nous conseillons nos clients dans le cadre de leurs investissements dans des fonds private equity, en capital et en dette. En outre, nos domaines d’expertise incluent les opérations secondaires et la restructuration de groupes de private equity. Grâce à leur expertise et à leur connaissance pointue des termes et conditions du marché, nos équipes jouent un rôle majeur dans la négociation des aspects juridiques et financiers de la documentation constitutive des fonds levés.

Les classements montrent que nos équipes européennes ont levé plus de fonds en dehors des États-Unis que n’importe quel autre cabinet d’avocats (plus de 350 fonds au cours de ces cinq dernières années, dont 38 cette année soit €17 milliards levés). Cette performance, combinée à l’important track record de Goodwin aux Etats-Unis, hisse nos équipes au rang des équipes les plus actives sur le marché des levées de fonds au niveau européen et mondial. A cet égard, l’équipe de Paris joue un rôle clé.

  • Tier 1 en Private Equity: Formation de fonds, Legal 500 Paris 2018
  • Tier 2 en Private Equity: Formation de fonds, Legal 500 EMEA 2018
  • Incontournable en Capital Investissement – Structuration de fonds, Décideurs 2018
  • 2ème catégorie en Structuration de fonds, Option Droit & Affaires 2018

En savoir plus sur notre département Private Investment Funds

Financement

Nos équipes spécialisées en financement opèrent à la fois pour les emprunteurs et pour les prêteurs (tant seniors que subordonnés). Nous accompagnons de nombreuses institutions financières (banques, fonds de dette et emprunteurs institutionnels) sur une large variété d’opérations de financement, incluant notamment les financements à effet de levier, les financements corporate, les restructurations de dette et les financements ou refinancements crossover, tant sous forme de dette bancaire qu’obligataire privée. Notre équipe accompagne également des prêteurs ou des emprunteurs dans le cadre d’opérations de financement immobilier et a développé une expertise en matière de financement de fonds d’investissements (equity bridge financing).

Forte de son expertise et de son savoir-faire, notre équipe est reconnue comme une équipe de premier plan sur le marché français dans l’ensemble des domaines mentionnés ci-dessus. Elle est ainsi régulièrement classée parmi les meilleurs cabinets en matière de financement par les publications spécialisées de référence.

  • N°1 en Financement d’acquisition M&A et LBO (en volume), Magazine des Affaires 2018
  • Tier 3 en Banque et finance, Legal 500 EMEA + Paris 2018
  • Excellent en Capital investissement – Financement d’acquisitions, Décideurs 2018

En savoir plus sur notre département Debt Finance.

Fiscalité

Notre département fiscal intervient en étroite collaboration avec les autres équipes du cabinet pour aider nos clients à structurer leurs opérations de manière efficace et à bien appréhender toutes leurs implications fiscales.

Il est particulièrement réputé pour son expertise en matière de structuration de transactions M&A et d’opérations de LBO. Comme les autres équipes du cabinet, l’équipe fiscale conseille tous les acteurs du secteur (fonds d’investissement, institutions financières, family offices, dirigeants, etc.) et peut intervenir sur des opérations de toute taille, tant nationales que multi juridictionnelles.

Son expertise couvre également les problématiques spécifiques liées à la structuration de fonds d’investissement et aux opérations immobilières, ce qui en fait l’une des équipes les plus multidisciplinaires du marché.

  • Tier 3 en Droit Fiscal, Legal 500 Paris 2018
    “The firm is a leading powerhouse in the French private equity and LBO market and the three-lawyer tax team is a key element within the successful practice.”
  • N°6 en Structuring fiscal - LBO (en volume), Magazine des Affaires 2018

En savoir plus sur notre département Tax.

Expertise Sectorielle

Afin de répondre au mieux aux enjeux et problématiques complexes auxquels sont confrontés nos clients, Goodwin a développé une approche sectorielle de pointe, particulièrement dans les secteurs des Sciences de la Vie et des Technologies. 

Ce positionnement transversal s’appuie sur une connaissance approfondie de ces industries et mobilise l’ensemble de nos expertises et connaissances techniques.

Outre ces secteurs phares, le bureau de Paris conjugue également son expertise juridique à une parfaite connaissance d’autres secteurs économiques clés tels que l’agroalimentaire, l’assurance, la distribution et le retail, l’énergie, etc.

Sciences de la Vie

Le tropisme du cabinet en Private Equity associé à la force de frappe de notre plateforme américaine sur les métiers des actifs alternatifs, nous a permis de développer une forte expertise sectorielle en Sciences de la Vie (Life Sciences), qui recouvrent notamment les biotechs et les medtechs.

Dans ce secteur, la réussite des projets tient autant à l’avancée de la recherche et du développement qu’à la justesse de la stratégie et de l’exécution. Goodwin constitue ainsi un partenaire juridique et stratégique privilégié pour aider les entreprises à relever les défis qu’elles rencontrent à chaque étape de leur développement : sécurisation du financement, établissement de partenariats, mise sur le marché de nouveaux produits, protection de la propriété intellectuelle, réorganisations, acquisitions et cessions d'actifs notamment. Cet accompagnement permet aux entreprises de dynamiser leur croissance et de mieux maîtriser leurs risques. Nos clients répondent à des profils très variés : startups, laboratoires pharmaceutiques, sociétés de recherche et établissements hospitaliers.

Goodwin aide également des fonds d'investissement visant à prendre des participations au sein de sociétés non cotées du domaine des life sciences, notamment via des opérations de venture capital ou de LBO, et organise des opérations de fusions-acquisitions au sein du secteur.

Nos avocats spécialisés dans le domaine des life sciences possèdent une grande expertise en gouvernance d'entreprise, en financement des opérations de fusions-acquisitions et en droit de la propriété intellectuelle. Dans le cadre de notre approche interdisciplinaire, nous pouvons également mobiliser nos avocats spécialisés en matière de gestion des brevets, de fiscalité et de droit social pour défendre les intérêts de nos clients sur l'ensemble des problématiques qu'ils rencontrent.

Aux Etats-Unis, notre équipe est notamment présente à Boston, principal hub mondial en matière de biotechnologies. Nous avons développé des partenariats avec les principales universités et incubateurs américains de manière à être toujours au plus près des sources d’innovation. Goodwin bénéficie ainsi d'une place de leader dans l’accompagnement juridique et stratégique des entreprises du domaine des life sciences et dispose d’antennes spécialisées en Europe, notamment à Paris, pour offrir à ses clients une expertise en lien direct avec ses équipes américaines.

  • Excellent en Santé, Pharma & Biotechnologies - Opérations de capital, Joint-ventures et corporate, Décideurs 2018
  • N°1 des Conseils en Pharma, Santé & Biotech (M&A global), Mergermarket H1 2018
  • N°6 des Conseils en Pharma, Santé & Biotech (M&A EMEA), Mergermarket HY 2018

En savoir plus sur notre expertise Life Sciences.

Technologie

En tant que cabinet d'avocats leader dans le secteur des technologies, Goodwin accompagne et conseille de nombreuses entreprises de pointe, quelle que soit leur taille ou leur domaine d'expertise, ainsi que des fonds de private equity spécialisés dans le secteur technologique.

Goodwin aide ainsi les entreprises du secteur dans leurs problématiques de financement nationales ou internationales, en particulier via l’organisation de levées de fonds pour les startups, et d’opérations de M&A et d’introduction en Bourse pour les acteurs de plus grande taille.

Nous accompagnons et offrons également des conseils à nos clients à chaque étape de leur développement : création et gouvernance d’entreprise, organisation administrative, établissement des accords commerciaux, défense de la propriété intellectuelle, adaptation à l'environnement réglementaire et fiscalité.

Nous sommes experts sur l’ensemble du secteur des « tech » : fintechs, biotechs et cleantechs, et conseillons de nombreux acteurs dans les domaines du cloud, des médias sociaux ou encore du e-commerce.

Nos équipes offrent ainsi une approche globale et cohérente pour permettre aux entreprises de réaliser pleinement leur potentiel tout en faisant face en permanence aux défis juridiques et stratégiques liés à l’évolution permanente des innovations technologiques.

Nous avons par ailleurs développé Founders Workbench, une ressource de conseil juridique en ligne gratuite pour aider les entrepreneurs à surmonter les défis juridiques et organisationnels les plus courants rencontrés par les startups et leurs dirigeants.

  • Top 10 des Conseils en Télécoms, Médias & Technologies (en volume) (M&A EMEA), Mergermarket HY 2018
  • Band 2 en Technologie, Chambers USA 2018
  • N°2 des cabinets les plus actifs en Technologie Informatique, Pitchbook Q2 2018

En savoir plus sur notre expertise Technology.

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