Ms. Bruneel’s recent work includes advising:
Private Equity/Corporate Transactions
- Equistone Partners Europe on the acquisition of the Accès Industrie group, an independent player in the rental of aerial work platforms and telescopic forklift trucks.
- Hayfin Capital Management on the unitranche refinancing of the Interflora group, a French flower retailing chain.
- Ipackchem Group, a high performance plastic packaging supplier, on the acquisition of the Chinese blow moulding company, Jiangsu Rotam Boxmore Packaging Co., Ltd.
- Junzheng Group, a listed Chinese conglomerate and an affiliate of Beijing Bohui Innovation Biotechnology and Advion, Inc, on its acquisition of Interchim, a specialist in manufacturing and distribution of reagents, consumables and dedicated instruments for the R&D and industry laboratory.
- Keensight Capital on the acquisition of the Datawords Group, a group specialized in customized international marketing campaigns for global brands.
- Lion Capital on the sale of 43% of the share capital and voting rights of Picard, a French producer and retailer of frozen foods, held by its co-investor, Aryzta AG ("Aryzta"), to Invest Group Zouari SAS.
- NiXEN Partners, Initiative & Finance and the management of the Vulcain Engineering Group on the sale of Vulcain, a French engineering consultancy firm focusing on the energy and pharmaceutical sectors, to Equistone Partners Europe.
- Parquest Capital
- on the sale of 5 Santé, a group of post-acute care private clinics specialized in rehabilitation of chronical diseases, to Korian,
- on the sale of Homeperf, a nationwide leading homecare service provider specialized in perfusion, nutrition, insulin therapy and respiratory assistance services, to the Sapio group.
- Tokheim Services Group, the European leader of solutions and services to public and private energy distribution infrastructures for mobility, and its shareholders on the acquisition of the group by HLD Group.
Fund Formation
- Andera Partners on the single closing of its sponsorless mezzanine fund, ActoMezz IV.
- Artemid on the fundraising of Artemid Senior Loan III, with a total commitment of €400 million.
- Committed Advisors on the fundraising of Committed Advisors Secondary Fund IV, with a total commitment of €1.6 billion.
- EMZ Partners on the closing of its ninth fund EMZ 9, with a total commitment of €1.043 billion.
- Latour Capital Management on the fundraising of Latour Capital III.
Mme Bruneel a récemment conseillé :
Transactions Private Equity/Corporate
- Equistone Partners Europe dans le cadre de l’acquisition d’Accès Industrie, premier acteur indépendant de location de nacelles élévatrices et de chariots télescopiques.
- Hayfin Capital Management dans le cadre de l’unitranche refinancement du groupe Interflora, plateforme digitale de distribution de fleurs et autres présents.
- Ipackchem Group, fabricant mondial d’emballages plastiques de haute performance, dans le cadre de l’acquisition de son homologue chinois, Jiangsu Rotam Boxmore Packaging Co., Ltd, spécialiste dans le moulage par soufflage.
- Junzheng Group, groupe coté chinois spécialisé dans la fabrication de produits chimiques, dans le cadre de l’acquisition d’Interchim, fournisseur mondial d’instruments et de consommables de chromatographie et de purification pour les sciences de la vie, la recherche et l’industrie.
- Keensight Capital dans le cadre de l’acquisition du groupe Datawords, leader européen de la production digitale multilingue.
- Lion Capital dans le cadre de la cession de 43% de la participation d’Aryzta AG dans Picard, une entreprise française spécialisée dans le commerce de détail de produits alimentaires surgelés sous marque de distributeur, à Invest Group Zouari SAS.
- NiXEN Partners, Initiative & Finance et le management du groupe Vulcain Engineering dans le cadre de la cession du groupe Vulcain, leader français du conseil en ingénierie dans les domaines de l’énergie, des industries de process (environnement, santé) et des infrastructures, e, à Equistone Partners Europe.
- Parquest Capital
- dans le cadre de la cession du groupe 5 Santé, groupe spécialisé dans le traitement des maladies chroniques, à Korian,
- dans le cadre de la cession du groupe Homeperf, le spécialiste français de la santé à domicile au groupe Sapio, leader italien de la production de gaz médicaux et de soins à domicile,
- Tokheim Services Group, spécialiste des services dans les infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, et ses actionnaires, dans le cadre de l’acquisition du groupe par le Groupe HLD.
Levées de fonds
- Andera Partners dans le cadre du closing unique de son fonds de mezzanine sponsorless, ActoMezz IV.
- Artemid dans le cadre du premier closing de son troisième fonds, Artemid Senior Loan III, avec un engagement global de 400M€.
- Committed Advisors dans le cadre de la levée de fonds de Committed Advisors Secondary Fund IV, avec un engagement global de 1.6 milliards d'euros.
- EMZ Partners dans le cadre de la levée de fonds d’EMZ 9, avec un engagement global de 1,043 Md€.
-
Latour Capital Management dans le cadre de la levée de fonds de Latour Capital III.
