Les équipes de Goodwin Paris ont accompagné Ace Management, société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques, dans le cadre de la levée de fonds de 50 millions d’euros de Mecachrome, leader européen dans la fabrication de pièces pour l’industrie aéronautique et automobile.
Mecachrome est un acteur incontournable dans la conception, l'ingénierie, l'usinage et l'assemblage de pièces et d'ensembles de haute précision, destinés aux domaines de l'aéronautique, de l'automobile, du sport automobile, de la défense et de l'énergie. Avec 13 sites de production dans le monde, le groupe emploie aujourd’hui plus de 3000 salariés et compte parmi ses clients des grands acteurs industriels tels que Airbus, Boeing, Safran et Rolls Royce.
Filiale de Tikehau Capital depuis 2018, ACE Management est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels (aéronautique, spatial & défense ) et technologiques (cybersécurité et technologies de confiance), avec 400 millions d'euros d'actifs sous gestion.
L’opération est soutenue et réalisée par l’actionnaire principal Ace Management, à travers un fonds dédié regroupant les participations dans Mecachrome des fonds Aerofund et du Fonds de solidarité FTQ, et par Bpifrance, actionnaire historique du groupe, qui apportent ensemble 50 millions d’euros de fonds propres à Mecachrome aux côtés du financement accordé par ses partenaires bancaires dans le cadre d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 60 millions d’euros.
Cette levée de fonds significative est de nature à renforcer Mecachrome et marque son entrée dans une nouvelle phase de transformation.
L’équipe Goodwin était composée de Céline Domenget-Morin et Emilie Cobigo sur les aspects Restructuring, Arnaud David et Oana Oprean sur les aspects Création de Fonds, Thomas Dupont-Sentilles et sur les aspects corporate, Laurent Bonnet sur les aspects de financement et Marie-Laure Bruneel sur les aspects fiscaux.
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