Goodwin a conseillé HoldCo SAS, une société holding contrôlée par Xavier Niel, dans le cadre du financement de l’offre publique d’achat simplifiée sur les actions d’iliad SA initiée par Holdco II, une société holding elle-même contrôlée par Holdco.
Acteur majeur des télécommunications en Europe et maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe iliad compte près de 15 000 collaborateurs au service de 42,7 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de €5,9 milliards en 2020.
Par cette opération stratégique, le fondateur et actionnaire de contrôle d’iliad prépare un retrait de la cotation en Bourse du Groupe iliad dans l’hypothèse où une procédure de retrait obligatoire pourrait être initiée à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée si les actionnaires minoritaires représentent moins de 10% du capital et des droits de vote d’iliad à l’issue de ladite offre.
L'équipe Goodwin était composée de Frédéric Guilloux, Arnaud Fromion, Geoff O’Dea, Hugh O’Sullivan, Laurent Bonnet, Alexander Hahn, Nadim Islam (Financement) et Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr (Fiscalité).
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