Goodwin Paris a conseillé Brevo, plateforme tout-en-un pour marketing, CRM, automation et chat, ainsi que Armand Thiberge, son fondateur et le management, dans le cadre d’un LBO. L’opération a été conduite par un consortium piloté par le fondateur, les salariés et le management, via un véhicule d’investissement contrôlé par le fondateur, qui devient l’actionnaire majoritaire.
Le consortium comprend également Oakley Capital et General Atlantic, entrés en tant que nouveaux investisseurs. Bridgepoint et Bpifrance ont réinvesti tout en restant actionnaires minoritaires, tandis que Partech a cédé l’intégralité de sa participation.
Cette transaction permettra à Brevo d’accélérer son développement à l’international, de consolider sa position en Europe et de renforcer significativement sa présence aux États-Unis.
Fondée en 2012 sous le nom Sendinblue, la société s’est d’abord fait connaître dans l’emailing avant d’élargir son offre pour devenir une plateforme CRM multicanal intégrant automatisation et outils conversationnels reposant sur l’intelligence artificielle. Brevo compte aujourd’hui plus de 600 000 clients, parmi lesquels eBay, H&M, Louis Vuitton, Carrefour et Michelin.
L'équipe Goodwin était composée:
- A Paris, de Maxence Bloch, Louis Jambu-Merlin, Rodolphe du Chaffaut, Pauline Louis, Ornella Youkharibache et Marjorie Ladsous sur les aspects corporate.
- A Londres, de Sarah Jordan et Anuj Ghai sur les aspects antitrust.
- A Bruxelles, de Hyunseok Doh sur les aspects antitrust.
- Aux États-Unis, de Justin Pierce et Ce Li sur les aspects de commerce international, et de Simone Waterbury et Arom Yun sur les aspects contentieux.