Goodwin Paris a conseillé le syndicat bancaire composé de Van Lanschot Kempen N.V. et Swiss Life Banque Privée dans le cadre de la levée de fonds de Transgene d’environ 105 millions d’euros, réalisé par l’émission d’actions nouvelles auprès d’investisseurs institutionnels via un placement privé et auprès d’investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, au prix de 1,02 € par action. Concomitamment, Transgène a procédé à une augmentation de capital réservée à TSGH d’un montant d’environ 40 millions d’euros par voie de compensation de créance.
Des investisseurs européens et français spécialisés dans le secteur de la santé ont participé à cette levée de fonds, aux côtés des principaux actionnaires historiques de la Société (Institut Mérieux et le groupe Dassault).
Cette levée de fonds permettra à Transgene d’accélérer le développement du programme myvac, la plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer de Transgene, en lui assurant une visibilité financière étendue jusqu’au début de l’année 2028.
Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement d’immunothérapies fondées sur des vecteurs viraux pour le traitement du cancer.
L’équipe Goodwin était composée de Guilhem Richard et de Shanna Kim sur les aspects de droit français, ainsi que d’Edwin O’Connor sur les aspects de droit américain.