Goodwin Paris a conseillé Nanobiotix (Euronext : NANO – NASDAQ : NBTX) dans le cadre d’un accord de financement non dilutif de partage de redevances (Royalty Financing) avec HealthCare Royalty (HCRx) pour un montant maximum de 71 millions de dollars en échange d'une partie des redevances sur les ventes du produit JNJ-1900 (NBTXR3), un nouveau produit en oncologie, potentiellement le premier de sa catégorie, composé de nanoparticules d’oxyde d’hafnium fonctionnalisé, administré par injection intra-tumorale unique et activé par radiothérapie, ayant fait l’objet d’un contrat de licence exclusive auprès de Janssen Pharmaceutica NV, une société de Johnson & Johnson.
Selon cet accord de partage de redevances, Nanobiotix recevra un paiement initial de 50 millions de dollars américains au closing de l’accord et est éligible à un paiement supplémentaire de 21 millions de dollars américains un an après le closing, sous réserve que certaines conditions soient remplies.
En contrepartie et sous réserve de la réception des 71 millions de dollars, HCRx percevra un montant correspondant à une portion prédéfinie des redevances et une portion prédéfinie de certains paiements d’étapes réglementaires et commerciaux.
Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients.
HealthCare Royalty est une société de premier plan dans l’acquisition de redevances, fondée en 2006 et détenue majoritairement par KKR & Co. Inc. (NYSE : KKR). Au cours de deux dernières décennies, l'équipe de HCRx a acquis une solide expérience en matière d'investissement dans des actifs biopharmaceutiques au stade commercial et quasi commercial, engageant plus de 7 milliards de dollars dans plus de 110 produits biopharmaceutiques.
L’équipe Goodwin était composée :
- à Paris, de Marie Fillon sur les aspects de licence, Adrien Paturaud et Alexander Hahn sur les aspects financement, de Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr sur les aspects fiscaux, de Guilhem Richard et Shanna Kim sur les aspects relatifs aux marchés de capitaux ;
- aux Etats-Unis, de Jacqueline Mercier, Catherine Magazu, Amine Assouad et Grace Kim sur les aspects corporate, ainsi que de Kathleen Kean sur les aspects de licence.