Goodwin Paris a conseillé Latour Capital, société de gestion indépendante, dans le cadre de la levée d’un fonds de continuation single-asset dédié à l’acquisition du groupe Gutor auprès du fonds millésimé 2019 de Latour, dans le cadre d’un nouveau tour de LBO.
Fondée en 1946 en Suisse, Gutor est le leader mondial du marché des alimentations sans interruption (ASI) : Gutor conçoit, développe et fabrique des solutions les plus fiables pour ses clients des secteurs de l’énergie, et optimise l’efficacité de ses solutions grâce à des services de maintenance s’étendant sur plusieurs décennies. À la suite du carve-out réussi de la Société auprès de Schneider Electric en août 2023, Gutor a renforcé sa position de leader mondial grâce à une accélération de son développement commercial dans toutes les régions, des améliorations opérationnelles ciblées, une diversification vers de nouveaux segments de marché ainsi qu’une expansion de ses activités de services.
Cette transaction constitue le premier fonds de continuation de Latour et reflète la forte conviction de Latour quant au potentiel de croissance à long terme de Gutor.
Le fonds de continuation a été mené par des fonds gérés par Hamilton Lane (Nasdaq : HLNE) et Ardian, avec Patria en tant que « co-underwriter », avec un soutien significatif des investisseurs existants de Latour, ainsi qu’un réinvestissement important et de nouveaux investissements de la part du management de Gutor.
L’équipe Goodwin était composée:
Pour le fonds de continuation: de Sarah Michel, Philip Spilberg, Alice Menetrier, Olivia Doble, et Martin Tinelli sur les aspects création de fonds, et de Simon Servan-Schreiber, Benhouda Derradji, et Marie-Laure Homolle d’Arras sur les aspects corporate.
Pour l’opération de LBO: de Maxence Bloch, Simon Servan-Schreiber, William Ducrocq-Ferré, et Ruben Johannsen sur les aspects corporate, et de Marie-Laure Bruneel et Paul Fournière sur les aspects fiscaux.