Adrien Paturaud

Adrien Paturaud est associé au sein du Groupe Private Equity de Goodwin.

Il est spécialisé en financements d’acquisitions et en corporate finance. Il conseille des banques, fonds de dette, sponsors et emprunteurs corporate sur une large gamme d’opérations, notamment des financements à effet de levier, corporate ou cross over et des restructurations de dette, sous forme de dette bancaire et d’émissions obligataires privées.

Il a également développé une expertise de pointe en matière d’equity bridge financing tant pour des banques que pour des fonds.

Avant de rejoindre Goodwin en 2016, Mr. Paturaud a exercé au sein de Shearman & Sterling et auparavant au sein de Linklaters. Il a été promu associé en octobre 2019.

Il parle couramment le français et l’anglais.

Mr. Paturaud a récemment conseillé :

• Adista, soutenu par Equistone Partners Europe, dans le cadre des aspects financiers de l’acquisition du groupe Waycom, opérateur télécom pour les entreprises, hébergeur et infogéreur.
• Arcmont Asset Management et Barings dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe Lafayette et du financement de l’acquisition de Cocooncenter, un site e-commerce spécialisé dans la vente de produits parapharmaceutiques.
• Capza
  • dans le cadre du financement de l’acquisition de Sterimed, spécialiste des emballages stériles pour l'univers médical,
  • dans le cadre du financement de l’acquisition par Carlyle du capital d’Envea, une des premières entreprises internationales d'instrumentation d'analyse et de mesure de l'environnement et des procédés industriels.
• Capza et Bpifrance dans le cadre du financement de l’acquisition par HLD de Microwave Vision, développeur de technologies d'avant-garde pour la visualisation des ondes électromagnétiques.
• le Crédit Industriel et Commercial et la BNP Paribas dans le cadre du financement de l’acquisition par HLD du groupe Photonis, société de haute technologie spécialisée dans la conception, la fabrication de composants électro-optiques et de capteurs de haute précision.
• Dubbing Brothers, société française de sous-titrage, d’audiodescription et de services vidéo, dans le cadre des aspects financiers du rachat du groupe par ses fondateurs.
• LGT Capital Partners, dans le cadre du financement mezzanine de l’acquisition par Qualium de Proengin, développeur français d'équipements de détection des menaces chimiques et biologiques.
• Novepan, soutenu par le fonds d'investissement français Azulis Capital, dans le cadre des aspects financiers de l'acquisition des Ateliers du Pain, spécialiste de produits de panification précuits de haute qualité.
• Rothschild & Co sur l’equity bridge financing dans le cadre de la levée de fonds de Five Arrows Growth Capital I.
• Tikehau Investment Management dans le cadre du financement de l’acquisition par Oaktree Capital Management du groupe Solfab Constructions Modulaires SAS, acteur majeur de la construction modulaire en France.

Mr. Paturaud est reconnu pour son expertise par des publications spécialisées de référence :

• Reconnu Next Generation Lawyer en Banque et finance par Legal 500 EMEA 2021.
• Nommé Rising Star 2019 par Private Debt Investor.

Publications

• « Dette privée : un instrument spécifique à l’épreuve du restructuring » co-écrit avec Céline Domenget Morin, Arnaud Fromion et Marie Gicquel (Fusions & Acquisitions Magazine, Septembre 2019).
• « First loss / second loss : histoire d’une importation réussie » co-écrit avec Laurent Bonnet (Fusions & Acquisitions Magazine, Septembre 2018).

Prises de parole

• Intervenant à la conférence « Restructuring et Private Equity : Maîtriser la nouvelle donne » (Les Echos, février 2020)