Goodwin Paris a conseillé Sagard dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec Capza en vue de l’acquisition d’EOS Corrugated, producteur de consommables techniques principalement à destination de l’industrie du carton ondulé.
Fondé en 2013, Eos Corrugated fournit aux fabricants de cartons des pièces nécessaires à leur chaîne de production et notamment des consommables techniques et sensibles, en polyuréthane coulé, textiles lourds et outillages de découpes rotatifs.
Le groupe a pour ambition d’accélérer ses initiatives de croissance externe et de diversifier son offre et renforcer son maillage international.
L’équipe Goodwin était composée de Thomas Maitrejean, Simon Servan-Schreiber sur les aspects corporate, d’Adrien Paturaud et Marie Mognolle sur les aspects financement et de Marie-Laure Bruneel sur les aspects fiscaux.