Goodwin a conseillé les vendeurs, dont Tikehau Capital, dans le cadre de la cession de Nexteam
Goodwin Paris a conseillé les vendeurs, dont Tikehau Capital, dans le cadre de la cession de Nexteam, acteur industriel de référence pour les secteurs de l’Aéronautique et de la Défense, au profit d’un consortium d’investisseurs minoritaires français de premier plan, mené par EMZ Partners, Bpifrance, et Amundi Private Equity Funds.
À l’issue d’un processus compétitif conduit par Crédit Agricole CIB et Indosuez Corporate Advisory, l’opération s’inscrit dans une recomposition du capital autour du management, qui se renforce et conserve le contrôle de la société aux côtés de ses partenaires historiques, les « Amis de Nexteam », composé d’investisseurs familiaux et institutionnels.
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs, offrant des solutions d’investissement et de financement en dette, private equity, actifs réels, et marchés de capitaux, avec environ 53 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
Fondé en 2013, Nexteam est un groupe industriel français spécialisé dans la fabrication de composants critiques pour l’aéronautique et la défense. Le Groupe emploie plus de 2 700 collaborateurs sur 21 sites dans 7 pays et dispose d’une expertise reconnue.
L’équipe de Goodwin était composée de Thomas Maitrejean, Sarah Louifi, et Eléa Poirée sur les aspects corporate, et de Marie-Laure Bruneel sur les aspects fiscaux.