Goodwin conseille B & Capital dans le cadre de son investissement au capital d’EDS Emballage

Goodwin Paris a conseillé B & Capital dans le cadre de son investissement majoritaire au capital d’EDS Emballage, acteur spécialisé de la distribution de solutions de conditionnement destinées aux rayons frais de la grande distribution alimentaire, aux côtés du management.

Réalisée sous la forme d’un LBO primaire, l’opération permet à B & Capital de devenir l’actionnaire de référence aux côtés de l’équipe de management. François-Emerick de Forville est nommé Président et réinvestit au capital, tandis qu’Emmanuel de Misouard, qui a porté le développement de la société depuis 2012, passe le relais tout en restant engagé aux côtés du nouvel actionnaire.

Cette opération permettra à EDS Emballage de poursuivre sa stratégie de croissance, notamment par l’élargissement de son portefeuille clients et de sa couverture des enseignes, l’extension de son offre à de nouveaux rayons et segments, la poursuite de l’innovation produit et le développement d’une stratégie de croissance externe.

Fondée en 1997 et basée à Saint-Philbert-de-Bouaine, en Vendée, EDS Emballage distribue des solutions de conditionnement techniques destinées aux rayons boucherie, poissonnerie et traiteur de la grande distribution. Son offre comprend notamment des barquettes techniques, des films, des emballages traiteur et des étiquettes, avec un positionnement sur les technologies MAP et SKIN.

L’équipe Goodwin était composée de Jérôme Jouhanneaud, Aurélien Diday, Célia Brunet, et Grégoire Prades sur les aspects corporate, d’Adrien Paturaud, Elisa Revel, et Vincent Alexia sur les aspects de financement, ainsi que de Marie-Laure Bruneel et Paul Fournière sur les aspects fiscaux.