Jérôme Jouhanneaud, a partner in Goodwin’s Private Equity group, focuses his practice on mergers and acquisitions, with a concentration on leveraged buyouts and private equity transactions.

His clients include French and international investments funds, corporate groups and their managers.

Prior to joining Goodwin in 2016, Mr. Jouhanneaud was a partner at King & Wood Mallesons (formerly SJ Berwin) in Paris. Previously, he practiced at Clifford Chance and at Mignard, Teitgen, Grisoni & Associes.

Jérôme Jouhanneaud, associé au sein du Groupe Private Equity de Goodwin, est spécialisé en fusions-acquisitions et intervient plus particulièrement dans le cadre d’opérations de LBOs pour des fonds de private equity français et étrangers. Il conseille également des groupes et leurs dirigeants.

Avant de rejoindre Goodwin en 2016, Jérôme Jouhanneaud a été associé au sein du bureau de Paris de King & Wood Mallesons (anciennement SJ Berwin). Auparavant, il a exercé au sein de Clifford Chance et de Mignard, Teitgen, Grisoni & Associés.

Il parle couramment le français, l’anglais et l’espagnol.

Areas of Practice
TÄTIGKEITSFELDER
Domaines D’Expertise
业务范围

Experience

ERFAHRUNG

EXPÉRIENCE

工作经历

Mr. Jouhanneaud recent representative transactions include advising:

  • AMS Industries
    • on the acquisition of Direct Energie, a French gas and electricity supplier,
    • on the acquisition of Tara Jarmon, a fashion brand active in the affordable luxury space,
    • on its minority investment in ZAPA Développement, a France-based holding company owning Zapa and Chattawak clothing brands.
  • B&Capital
    • on the acquisition of the French cloud infrastructure and cybersecurity specialist, Eva group,
    • on the acquisition of Miidex Lighting, a group specialized in the distribution of LED lighting solutions in France and abroad,
    • on the acquisition of Nedap France, the major player in distribution and integration of hardware and software high-end solutions to monitor physical access in French market.
  • The founders of Dubbing Brothers, a leading French dubbing company, on their OBO.
  • Eva Group, the French cloud infrastructure and cybersecurity specialist, on the acquisition of Lineon Cybersecurity, a cybersecurity consultancy firm.
  • Exclusive Networks, France-based services and technologies (VAST) group
    • on the sale, along with Cobepa and other financial investors, of the group to the private equity fund Permira,
    • on the acquisition of leading Silicon Valley-headquartered cybersecurity VAD, Fine Tec,
    • on the acquisition of a majority stake in Fine Tec Canada, a cybersecurity Value Added distributor,
    • on the acquisition of JJNet, the Hong Kong-based Cybersecurity and Networking value-added distributor,
    • on the acquisition of a majority stake in Securewave Limited, one of Israel’s leading independent cybersecurity VADs,
    • on the acquisition of Techxs Value Added IT Distribution BV.
  • Experienced Capital Partners
    • on the acquisition of Dynamo, a French company specialized in indoor cycling and spinning,
    • on the acquisition of Oh my cream !, the French high-quality cosmetics brand,
    • on the acquisition of L:A Bruket, a Swedish retailer of natural and organic skincare products,
    • on the acquisition of NV Gallery, a French online furniture and decoration retailer,
    • on the acquisition of Sessùn, a French womenswear label,
    • on the acquisition of Le Slip Français, a French underwear and swimwear retailer.
  • Lemon Way, the pan-European payment institution
    • on its €10 million Series A financing from Breega and Speedinvest,
    • on its €25 million Series B financing from Toscafund Asset Management.
  • Maisons du Monde, a French furniture and home decor company
    • on the acquisition of a majority stake in Rhinov, a French-based company specialized in expert yet affordable tailormade interior decoration services,
    • on the acquisition of the Modani group, a furniture chain present across the US through its stores and e-commerce business.
  • Mirabaud Patrimoine on the acquisition of a minority stake in the Parisian jeweler Mauboussin, alongside the Galeries Lafayette group.
  • The shareholders of Opusline, one of France’s largest independent health consulting companies, on the sale of the group to Accenture, a global leader in business and government services, with leading expertise in the digital, cloud and security domains.
  • The founders and the management of Sandaya, one of the leading French operators of outdoor accommodation with campsites in France, Spain and Belgium, on the sale of a majority stake in the group from APAX to Infravia.
  • The managers of Prenax, a specialist information vendor management company, on the sale of the group to LBO France.
  • Vitruvian Partners on leading the investment in the €45 million funding of Dental Monitoring, a provider of a premier suite of artificial intelligence (AI) solutions in dentistry and orthodontics.

M. Jouhanneaud a récemment conseillé :

  • AMS Industries
    • dans le cadre de l’ acquisition de Direct Energie, fournisseur de gaz et d’électricité,
    • dans le cadre de l’acquisition du groupe Tara Jarmon, la marque de prêt-à-porter connue pour ses robes habillées,
    • dans le cadre de son investissement minoritaire dans ZAPA Développement, la holding de Zapa et Chattawak.
  • B&Capital
    • dans le cadre de l’acquisition du groupe Eva, cabinet de conseil en infrastructures, cloud et cybersécurité,
    • dans le cadre de l’acquisition du groupe Miidex Lighting, un acteur de référence dans la distribution B2B de solutions d’éclairage LED en France,
    • dans le cadre de l’acquisition du groupe Nedap France, distributeur à valeur ajoutée et intégrateur de solutions hardware et software innovantes.
  • Les fondateurs de Dubbing Brothers, une société française majeure de doublage, dans le cadre de leur OBO.
  • Eva Group, cabinet de conseil en infrastructures, cloud et cybersécurité, dans le cadre de l’acquisition du groupe Lineon Cybersecurity, société de consulting et expertise technique.
  • Exclusive Networks, spécialiste mondial de la cybersecurité & des solutions cloud
    • dans le cadre de la cession du groupe au fonds d’investissement Permira ainsi que son réinvestissement dans Permira,
    • dans le cadre de l’acquisition de Fine Tec, distributeur basé dans la Silicon Valley,
    • dans le cadre de l’acquisition de Fine Tec Canada, spécialiste canadien de la cybersécurité,
    • dans le cadre de l’acquisition de JJNET, distributeur à valeur ajoutée basé à Hong Kong,
    • dans le cadre de l’acquisition de Securewave Limited, distributeur à valeur ajoutée de solutions de cybersécurité israélien,
    • dans le cadre de l’acquisition de Techxs Value Added IT Distribution BV.
  • Experienced Capital Partners
    • dans le cadre de l’acquisition du groupe Dynamo, enseigne de l’indoor cycling,
    • dans le cadre de l’acquisition du groupe Oh my cream !, premier concept store qui sélectionne les marques de beauté clean les plus pointues,
    • dans le cadre de l’acquisition du groupe L:A Bruket, la marque de cosmétique naturel de Suède,
    • dans le cadre de l’acquisition du groupe NV Gallery, un studio de création qui imagine et conçoit du mobilier et des accessoires de décoration,
    • dans le cadre de l’acquisition du groupe Sessùn, marque française de vêtements féminins, et
    • dans le cadre de l’acquisition du groupe Le Slip Français, distributeur français de sous-vêtements et de maillots de bain.
  • Lemon Way, FinTech spécialiste du paiement pour les places de marché
    • dans le cadre de sa levée de fonds de 10 millions d’euros auprès de Breega et Speedinvest,
    • dans le cadre de sa levée de fonds de 25 millions d’euros auprès de Toscafund Asset Management.
  • Maisons du Monde, l’enseigne française de magasins de mobilier et de décoration
    • dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Rhinov, un start-up en service de décoration d'intérieur en ligne,
    • dans le cadre de l’acquisition du groupe Modani, une enseigne d'ameublement présente sur l'ensemble du territoire américain par ses magasins et son activité e-commerce.
  • Mirabaud Patrimoine dans le cadre d’une prise de la participation minoritaire dans le joaillier parisien Mauboussin, aux côtés du groupe Galeries Lafayette.
  • Les actionnaires d’Opusline, un cabinet parisien spécialisé dans la transformation numérique des entreprises de santé, dans le cadre de la session du groupe à Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, avec une expertise de pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité.
  • Les fondateurs et le management du groupe Sandaya, un des leaders français de l’hôtellerie de plein air en France, dans le cadre de l’opération de changement de contrôle du groupe au profit d’InfraVia.
  • Les managers de Prenax, première agence francaise d'abonnements, dans le cadre de la cession du groupe à LBO France.
  • Vitruvian Partners dans le cadre de l’investissement grâce à des fonds dans Dental Monitoring, le start-up dédié au monde de l’orthodontie, avec un engagement au total de 45 millions euros.

Recognition

Mr. Jouhanneaud is regularly recognized as a top practitioner in his field by preeminent, peer-reviewed publications:

  • Recommended in Private Equity Law, Corporate Law et Mergers and Acquisitions Law by Best Lawyers — France 2022
  • Ranked in Mid-cap LBO transactions, Venture & Growth Equity transactions, M&A (EUR 75-200 million)and Advising management teams by Décideurs (Leaders League), France 2021.

M. Jouhanneaud est régulièrement reconnu comme un avocat leader dans son domaine d’expertise par des publications spécialisées de référence.

  • Recommandé en Private Equity Law, Corporate Law et Mergers and Acquisitions Law par Best Lawyers en France 2022.
  • Reconnu en Opérations LBO mid-cap, Opérations de capital risque, Opérations de capital développement, Fusions et Acquisitions – Opérations comprises entre 75M€ et 500M€ et Conseil aux équipes dirigeantes par Décideurs (France) 2021.

Credentials

WERDEGANG

RÉFÉRENCES

专业资格

Education

Master’s degree in Civil Law, 1997
University of Paris I – Panthéon Sorbonne
Master's Degree in Business Law, 1996
University of Paris I – Panthéon Sorbonne

DIPLÔMES

Master’s degree in Civil Law, 1997
Université Paris I – Panthéon Sorbonne
DEA Droit des Affaires, 1996
Université Paris I – Panthéon Sorbonne

Admissions

Bar

Paris

Admission

Admis au Barreau

Paris

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