Adrien Paturaud is a partner in Goodwin’s Private Equity Group.

He focuses his practice on leveraged acquisition finance and corporate finance, representing banks, debt funds, financial sponsors and corporate borrowers on different types of bank and bond financings.

Mr. Paturaud has also developed an expertise in equity bridge financings, representing both investment funds and banks.

Prior to joining Goodwin in 2016, Mr. Paturaud practiced at Shearman & Sterling and Linklaters. He was promoted partner in October 2019.

Mr. Paturaud is fluent in French and English.

Adrien Paturaud est associé au sein du Groupe Private Equity de Goodwin.

Il est spécialisé en financements d’acquisitions et en corporate finance. Il conseille des banques, fonds de dette, sponsors et emprunteurs corporate sur une large gamme d’opérations, notamment des financements à effet de levier, corporate ou cross over et des restructurations de dette, sous forme de dette bancaire et d’émissions obligataires privées.

Il a également développé une expertise de pointe en matière d’equity bridge financing tant pour des banques que pour des fonds.

Avant de rejoindre Goodwin en 2016, Mr. Paturaud a exercé au sein de Shearman & Sterling et auparavant au sein de Linklaters. Il a été promu associé en octobre 2019.

Il parle couramment le français et l’anglais.

Areas of Practice
TÄTIGKEITSFELDER
Domaines D’Expertise
业务范围

Experience

ERFAHRUNG

EXPÉRIENCE

工作经历

Mr. Paturaud’s experience include advising:

  • Adista, supported by Equistone Partners Europe, on the financing aspects of the acquisition of the Waycom group, a French BtoB telecom and cloud operator.
  • Arcmont Asset Management and Barings on the refinancing of the existing indebtness of the Lafayette group and the financing of the acquisition of Cocooncenter, e-commerce platform specialized in Para pharmaceutical products.
  • Capza
    • on the PIK Bonds Financing of the acquisition of Sterimed, a world leader in medical sterilization packaging and solutions,
    • on the financing of the acquisition by Carlyle of the share capital of Envea, a world-class manufacturer of continuous ambient air measurement systems, stack emissions for regulatory compliance and industrial process optimization solution.
  • Capza and Bpifrance on the financing of the acquisition of Microwave Vision, a provider of cutting-edge technologies for the visualization of electromagnetic waves, by HLD.
  • Crédit Industriel et Commercial (“CIC”) and BNP Paribas, on the financing of a part of the acquisition of the Photonis group, a French manufacturer of optical measuring and recording instruments, by HLD, through an innovative 1st loss / 2nd loss financing structure.
  • Dubbing Brothers, a leading French company offering subtitling, audio description and video lab services, on the financing aspects of the owner buy out (OBO) of the group.
  • LGT Capital Partners on the mezzanine financing of the acquisition of Proengin, French developer chemical and biological threats detection equipment, by Qualium. 
  • Novepan, backed by French private equity fund Azulis Capital, on the financing aspects of the acquisition of Ateliers du Pain, specialist in high-quality pre-baked bread products.
  • Rothschild & Co on the equity bridge financing in the context of the fundraising of Five Arrows Growth Capital I.
  • Tikehau Investment Management on the financing of the acquisition by Oaktree Capital Management of Group Solfab Constructions Modulaires SAS, the French number three in modular constructions.

Mr. Paturaud a récemment conseillé :

  • Adista, soutenu par Equistone Partners Europe, dans le cadre des aspects financiers de l’acquisition du groupe Waycom, opérateur télécom pour les entreprises, hébergeur et infogéreur.
  • Arcmont Asset Management et Barings dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe Lafayette et du financement de l’acquisition de Cocooncenter, un site e-commerce spécialisé dans la vente de produits parapharmaceutiques.
  • Capza
    • dans le cadre du financement de l’acquisition de Sterimed, spécialiste des emballages stériles pour l'univers médical,
    • dans le cadre du financement de l’acquisition par Carlyle du capital d’Envea, une des premières entreprises internationales d'instrumentation d'analyse et de mesure de l'environnement et des procédés industriels.
  • Capza et Bpifrance dans le cadre du financement de l’acquisition par HLD de Microwave Vision, développeur de technologies d'avant-garde pour la visualisation des ondes électromagnétiques.
  • le Crédit Industriel et Commercial et la BNP Paribas dans le cadre du financement de l’acquisition par HLD du groupe Photonis, société de haute technologie spécialisée dans la conception, la fabrication de composants électro-optiques et de capteurs de haute précision.
  • Dubbing Brothers, société française de sous-titrage, d’audiodescription et de services vidéo, dans le cadre des aspects financiers du rachat du groupe par ses fondateurs.
  • LGT Capital Partners, dans le cadre du financement mezzanine de l’acquisition par Qualium de Proengin, développeur français d'équipements de détection des menaces chimiques et biologiques.
  • Novepan, soutenu par le fonds d'investissement français Azulis Capital, dans le cadre des aspects financiers de l'acquisition des Ateliers du Pain, spécialiste de produits de panification précuits de haute qualité.
  • Rothschild & Co sur l’equity bridge financing dans le cadre de la levée de fonds de Five Arrows Growth Capital I.
  • Tikehau Investment Management dans le cadre du financement de l’acquisition par Oaktree Capital Management du groupe Solfab Constructions Modulaires SAS, acteur majeur de la construction modulaire en France.

Recognition

Mr. Paturaud is recognized for his expertise by preeminent, peer-reviewed publications.

  • Ranked as Next Generation Partner in Banking & Finance: transactional work by Legal 500 EMEA 2021.
  • Named 2019 Rising Star by Private Debt Investor.

DISTINCTIONS

Mr. Paturaud est reconnu pour son expertise par des publications spécialisées de référence :

  • Reconnu Next Generation Lawyer en Banque et finance par Legal 500 EMEA 2021.
  • Nommé Rising Star 2019 par Private Debt Investor.

In The News

MELDUNGEN

ACTUALITÉS

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Credentials

WERDEGANG

RÉFÉRENCES

专业资格

Education

Master Business Law and International Law
University Paris 1
D.E.A., International Law and International Trade Law
University Paris 1
LL.M.
Columbia Law School

DIPLÔMES

Master en Droit des affaires et en Droit international
Université Paris 1
D.E.A., en Droit international et Droit du Commerce international
Université Paris 1
LL.M.
Columbia Law School

Admissions

Bar

Paris
New York
Avocat à la Cour, Paris
France

Admission

Admis au Barreau

Paris
New York
Avocat à la Cour, Paris
France

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