Mr. Paturaud’s experience include advising:
- Adista, supported by Equistone Partners Europe, on the financing aspects of the acquisition of the Waycom group, a French BtoB telecom and cloud operator.
- Arcmont Asset Management and Barings on the refinancing of the existing indebtness of the Lafayette group and the financing of the acquisition of Cocooncenter, e-commerce platform specialized in Para pharmaceutical products.
- Capza
- on the PIK Bonds Financing of the acquisition of Sterimed, a world leader in medical sterilization packaging and solutions,
- on the financing of the acquisition by Carlyle of the share capital of Envea, a world-class manufacturer of continuous ambient air measurement systems, stack emissions for regulatory compliance and industrial process optimization solution.
- Capza and Bpifrance on the financing of the acquisition of Microwave Vision, a provider of cutting-edge technologies for the visualization of electromagnetic waves, by HLD.
- Crédit Industriel et Commercial (“CIC”) and BNP Paribas, on the financing of a part of the acquisition of the Photonis group, a French manufacturer of optical measuring and recording instruments, by HLD, through an innovative 1st loss / 2nd loss financing structure.
- Dubbing Brothers, a leading French company offering subtitling, audio description and video lab services, on the financing aspects of the owner buy out (OBO) of the group.
- LGT Capital Partners on the mezzanine financing of the acquisition of Proengin, French developer chemical and biological threats detection equipment, by Qualium.
- Novepan, backed by French private equity fund Azulis Capital, on the financing aspects of the acquisition of Ateliers du Pain, specialist in high-quality pre-baked bread products.
- Rothschild & Co on the equity bridge financing in the context of the fundraising of Five Arrows Growth Capital I.
- Tikehau Investment Management on the financing of the acquisition by Oaktree Capital Management of Group Solfab Constructions Modulaires SAS, the French number three in modular constructions.
Mr. Paturaud a récemment conseillé :
- Adista, soutenu par Equistone Partners Europe, dans le cadre des aspects financiers de l’acquisition du groupe Waycom, opérateur télécom pour les entreprises, hébergeur et infogéreur.
- Arcmont Asset Management et Barings dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe Lafayette et du financement de l’acquisition de Cocooncenter, un site e-commerce spécialisé dans la vente de produits parapharmaceutiques.
- Capza
- dans le cadre du financement de l’acquisition de Sterimed, spécialiste des emballages stériles pour l'univers médical,
- dans le cadre du financement de l’acquisition par Carlyle du capital d’Envea, une des premières entreprises internationales d'instrumentation d'analyse et de mesure de l'environnement et des procédés industriels.
- Capza et Bpifrance dans le cadre du financement de l’acquisition par HLD de Microwave Vision, développeur de technologies d'avant-garde pour la visualisation des ondes électromagnétiques.
- le Crédit Industriel et Commercial et la BNP Paribas dans le cadre du financement de l’acquisition par HLD du groupe Photonis, société de haute technologie spécialisée dans la conception, la fabrication de composants électro-optiques et de capteurs de haute précision.
- Dubbing Brothers, société française de sous-titrage, d’audiodescription et de services vidéo, dans le cadre des aspects financiers du rachat du groupe par ses fondateurs.
- LGT Capital Partners, dans le cadre du financement mezzanine de l’acquisition par Qualium de Proengin, développeur français d'équipements de détection des menaces chimiques et biologiques.
- Novepan, soutenu par le fonds d'investissement français Azulis Capital, dans le cadre des aspects financiers de l'acquisition des Ateliers du Pain, spécialiste de produits de panification précuits de haute qualité.
- Rothschild & Co sur l’equity bridge financing dans le cadre de la levée de fonds de Five Arrows Growth Capital I.
- Tikehau Investment Management dans le cadre du financement de l’acquisition par Oaktree Capital Management du groupe Solfab Constructions Modulaires SAS, acteur majeur de la construction modulaire en France.
