Les banques Jefferies, TD Cowen, Stifel et Van Lanschot Kempen, conseillés par Goodwin dans le cadre du placement privé d’environ 84 millions d’euros réalisé par Valneva SE
Goodwin a conseillé les banques Jefferies LLC, Jefferies GmbH, TD Cowen, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, et Stifel Europe Securities SAS, intervenus en qualité de Coordinateurs Globaux, ainsi que Van Lanschot Kempen (USA) Inc. et Van Lanschot Kempen N.V., agissant ensemble avec les Coordinateurs Globaux en tant que teneurs de livres conjoints (« Joint Bookrunners ») dans le cadre du placement privé (« PIPE ») réalisé par Valneva SE pour un montant d’environ 84 millions d’euros.
Cette opération a consisté en l’émission de 15 893 817 actions ordinaires, chacune assortie d’un bon de souscription d’action (ABSA), à un prix unitaire de 2,33 € par ABSA. Le produit brut comprend 37 millions d’euros levés à la réalisation et jusqu’à 47 millions d’euros additionnels en cas d’exercice intégral des bons.
Le PIPE a été mené par l’investisseur existant Frazier Life Sciences, avec la participation de nouveaux investisseurs spécialisés tels que TCGX, Deep Track Capital, Cormorant Asset Management, Perceptive Advisors, Vivo Capital et Samsara BioCapital, ainsi que de l’investisseur existant Nantahala Capital.
Jefferies GmbH est également intervenue en qualité d’agent de règlement de l’opération.
Valneva (Nasdaq : VALN, Euronext Paris : VLA) est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Basée en France, Valneva compte plus de 700 collaborateurs à travers le monde, dispose de plusieurs sites de production en Europe et commercialise actuellement trois vaccins de voyage. Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin tétravalent le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre d'autres menaces pour la santé publique mondiale. La société est cotée sur Euronext Paris et le Nasdaq.
L’équipe de Goodwin était menée par Edwin O’Connor sur les aspects US et Guilhem Richard sur les aspects français, et était composée de Mariléna Gryparis, Shanna Kim, Jesse Fishman, Haylee Brown et Keerthi Adusumilli sur les aspects corporate, Julie Tibbets et Elizabeth Mulkey sur les aspects de réglementation FDA, Heath Ingram sur les aspects de santé, Dan Karelitz et Marie-Laure Bruneel sur les aspects fiscaux, ainsi que d’Olivia Uitto sur les aspects de propriété intellectuelle.