Press Release 09 December 2021 09 December 2021
View PDF

Vivalto Partners Acquires Vivalto Santé

Vivalto Partners Acquiert Vivalto Santé

The Paris Private Equity team advised the funds managed by Vivalto Partners on the acquisition of the Vivalto Santé group, alongside a consortium of minority shareholders including IK Investment Partners, Mubadala, Arkéa, MACSF, BNP Paribas Développement and Crédit Agricole.

Vivalto Santé is the third leading group of private hospitals in France which brings together 50 healthcare facilities and relies on more than 10,000 caregivers and 3,000 practitioners with a turnover of over €1 billion.

Vivalto Partners is an independent management company of private equity funds dedicated to healthcare investments.

The acquisition was financed by equity as well as a bond issue subscribed by Hayfin.

The Goodwin team was led by Maxence Bloch and included Aurélien Diday, Rodolphe Amaudric du Chaffaut, Benhouda Derradji, Heloïse Bertin and Thomas Lery on the corporate aspects.

Goodwin also advised Hayfin with a team led by Arnaud Fromion and including Alexander Hahn and Baudouin Harou on financing aspects.

Goodwin Paris a accompagné les fonds d’investissement gérés par Vivalto Partners dans le cadre de l'acquisition du groupe Vivalto Santé, aux côtés d'un consortium d’investisseurs minoritaires composé d'IK Investment Partners, Mubadala, Arkéa, MACSF, BNP Paribas Développement et Crédit Agricole.

Vivalto Santé, 3ème acteur de l’hospitalisation privée française, regroupe 50 établissements de santé et s’appuie sur plus de 10 000 salariés et 3 000 praticiens pour un chiffre d’affaires supérieur au milliard d’euros.

Vivalto Partners est une société de gestion européenne indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, spécialisée dans l’investissement dans le secteur de la santé.

L'acquisition a été financée par des fonds propres ainsi que par une émission obligataire souscrite par Hayfin.

L'équipe Goodwin était composée de Maxence Bloch, Aurélien Diday, Rodolphe Amaudric du Chaffaut, Benhouda Derradji, Heloïse Bertin et Thomas Lery sur les aspects corporate.

Hayfin était également conseillé par Goodwin avec une équipe composée d’Arnaud Fromion, Alexander Hahn et Baudouin Harou sur les aspects de financement.