Press Release 20 September 2021
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Lauxera and Eurazeo acquire Groupe PSIH

Lauxera et Eurazeo acquièrent Groupe PSIH

The Paris Private Equity team advised Lauxera Capital Partners, as lead investor, and Eurazeo via NOV Santé Actions Non Cotées, as co-investor, on the leveraged buyout of Groupe PSIH alongside Relyens and its founder and CEO Ludovic de Saint Jean.

The acquisition has been financed via equity and debt by a pool of banks comprising BNP Paribas, LCL and CIC Lyonnaise de Banque.

Founded in 1998 and based in Lyon, the Groupe PSIH is a leading French provider of healthcare data hosting and management services.

Lauxera Capital Partners is an independent, international asset management company focused on growth companies in healthcare.

Eurazeo is a leading global investment group, with a diversified portfolio of €25.6.7 billion in assets under management, including €17.8. billion from third parties, invested in 450 companies.

The Goodwin team was led by Maxence Bloch and included David Diamant and Rodolphe Amaudric du Chaffaut on corporate aspects, Frédéric Guilloux and François Scheffer on finance aspects and Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr on tax aspects.

Goodwin Paris a accompagné Lauxera Capital Partners, en tant qu'investisseur principal, et Eurazeo via le fonds Nov Santé, en tant que co-investisseur, dans le cadre de leurs investissements lors du LBO primaire du Groupe PSIH aux côtés de Relyens et du fondateur et PDG Ludovic de Saint Jean.

L'acquisition a été financée par des fonds propres et de la dette fournie par BNP Paribas, LCL et CIC Lyonnaise de Banque.

Fondé en 1998, les solutions du Groupe PSIH sont utilisées par plus de 1000 hôpitaux en France. Spécialisé à l’origine dans les systèmes de pilotage de l’activité des établissements hospitaliers, le groupe a ensuite élargi son champs d’activité à l’hébergement des données de santé et envisage, grâce à cette acquisition, de poursuivre sa croissance en recourant à des opérations de croissance externe. 

Lauxera Capital Partners est un gérant d’actifs indépendant, international et spécialisé dans le secteur de la santé.

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 25,6 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 17,8 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 450 entreprises.

L'équipe Goodwin était composée de Maxence Bloch, David Diamant et Rodolphe Amaudric du Chaffaut sur les aspects corporate, de Frédéric Guilloux et François Scheffer sur les aspects financiers et de Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr sur les aspects fiscaux.