L’équipe Life Sciences a conseillé Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) dans le cadre de l’acquisition de Clementia Pharmaceuticals (NASDAQ: CMTA) et de son principal atout clinique : le palovarotène, une molécule ciblant des maladies osseuses extrêmement rares et dont l’approbation est prévue pour 2020. L’acquisition procédera selon un plan d’arrangement approuvé par la Cour en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Selon les termes de l’accord, Ipsen s’engage à acquérir toutes les actions en circulation de Clementia pour un prix d’achat de 25 dollars par action, pour un total de 1,04 milliard de dollars, auquel s’ajoutent des Certificats de Valeur Garantie (CVG) à hauteur de 6 dollars par action liés aux performances futures du palovarotene et représentant un paiement additionnel potentiel de 263 millions de dollars.
Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur l’innovation et la médecine de spécialité. Le groupe développe et commercialise des médicaments innovants dans trois domaines thérapeutiques ciblés : l’oncologie, les neurosciences et les maladies rares. L’engagement d’Ipsen en oncologie est illustré par son portefeuille croissant de thérapies visant à améliorer la vie des patients souffrant de cancers de la prostate, de tumeurs neuroendocrines, de cancers du rein et du pancréas. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en santé familiale. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,2 milliards d’euros en 2018, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences du vivant (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US).
L’équipe Goodwin était composée de Kingsley Taft, Andrew Goodman et Lisa Haddad (associés), de Nana Atsem et Michael Hodess (collaborateurs). Ils étaient également assistés de Bradford Smith, Sarah Bock, Robert Crawford, Jessica Rothstein, Julie Tibbets, Roger Cohen, Daniel Karelitz, de Kirby Lewis, Jacob Osborn (Counsels) et de Sarah Tauman, Morgan Frisoli, Nancy Urizar, Alexander Varond, Elizabeth Mulkey, Allyson Maur et Todd Pollock (collaborateurs).
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